In der dritten Season dieser mehrfach ausgezeichneten Sitcom hat Frasier Begegnungen mit einer Frau aus seiner Vergangenheit - Diane Chambers - und einer Frau für die Zukunft, in Gestalt der neuen Managerin des Radiosenders, Kate Costas. Niles wird von seiner Frau Maris aus seinem Haus geworfen; Martin entpuppt sich als vielversprechender Songschreiber von Frank Sinatra; Daphne und Roz ziehen einige nicht wirklich heimliche Bewunderer an!
Episoden:
Disc 1:
01 Sie ist der Boss
02 Psycho
03 Der Liedermacher
04 Die Nacht des Leguans
05 Die Weinprobe
06 Der Feind in meinem Bett
Disc 2:
07 Der böse Junge
08 Wo steckt Maris?
09 Die Freude des Schenkens
10 Der lange Abschied
11 Der Freund
12 Die Notlüge
Disc 3:
13 Tango mit Niles
14 Frasier und Diane
15 Eine Hand wäscht die andere
16 Der geschenkte Tag
17 Rambo Crane
18 Schach dem König
Disc 4:
19 Crane gegen Crane
20 Polizisten unter sich
21 Wer raucht, fliegt!
22 Frasier liebt Roz
23 Der Klugscheisser
24 Wie alles anfing